作為固廢品類(lèi)中資源化屬性最強(qiáng)的領(lǐng)域，有機(jī)固廢處理行業(yè)當(dāng)前正步入發(fā)展新周期，行業(yè)凸顯出轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切需求。而“十五五”期間循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與固體廢物綜合治理的政策導(dǎo)向，更對(duì)其高質(zhì)量發(fā)展提出了新要求。
 

　　“2025(第十九屆)固廢戰(zhàn)略論壇”專(zhuān)門(mén)聚焦“有機(jī)固廢系統(tǒng)進(jìn)階路徑”主題展開(kāi)圓桌對(duì)話(huà)。對(duì)話(huà)由E20環(huán)境平臺(tái)固廢產(chǎn)業(yè)研究中心主任、首席研究員/“雙百跨越”有機(jī)固廢標(biāo)桿行動(dòng)秘書(shū)長(zhǎng)潘功主持，特邀深圳市朗坤科技股份有限公司副總裁方勇，魯控環(huán)保科技有限公司董事長(zhǎng)車(chē)向前，深圳高速環(huán)境有限公司副總經(jīng)理陳吉藝，北京嘉博文生物科技有限公司副總經(jīng)理曹小剛，山高環(huán)能集團(tuán)股份有限公司安全運(yùn)營(yíng)總監(jiān)顧業(yè)明等多位行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)代表，結(jié)合各自企業(yè)實(shí)踐與行業(yè)深耕經(jīng)驗(yàn)，圍繞行業(yè)近期發(fā)展動(dòng)態(tài)、主要困境挑戰(zhàn)以及破局路徑展開(kāi)深度探討，為有機(jī)固廢行業(yè)高質(zhì)量進(jìn)階凝聚智慧、貢獻(xiàn)力量。
 

　　01.行業(yè)周期變化下，企業(yè)正面臨哪些挑戰(zhàn)？
 

　　方勇結(jié)合企業(yè)實(shí)踐闡述了他的觀(guān)點(diǎn)。朗坤科技作為生物科技領(lǐng)域資源化龍頭上市公司，其環(huán)境板塊于2023年5月登陸資本市場(chǎng)，核心業(yè)務(wù)聚焦餐飲垃圾、廢棄油脂等生物質(zhì)廢棄物的資源再生中心投資、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。目前，朗坤科技相關(guān)項(xiàng)目主要布局于一線(xiàn)城市及大灣區(qū)等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，在深圳、廣州、北京等地均有大型投資項(xiàng)目，有機(jī)固廢合約日處理量9000噸，實(shí)際日處理量6000噸，在建項(xiàng)目日處理量2850噸。
 

　　方勇坦言當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨多重挑戰(zhàn)：一是經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)降級(jí)導(dǎo)致餐飲垃圾量減少，同時(shí)“十五五”規(guī)劃可能取消廚余垃圾分類(lèi)強(qiáng)制性考核，將進(jìn)一步導(dǎo)致家庭廚余垃圾量銳減；二是115號(hào)文實(shí)施后，新增特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目不再設(shè)置保底量，給企業(yè)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)挑戰(zhàn)；三是歐盟對(duì)華生物柴油作出反傾銷(xiāo)終裁，疊加貿(mào)易戰(zhàn)影響，導(dǎo)致生物柴油出口受阻，對(duì)相關(guān)企業(yè)出口業(yè)務(wù)造成顯著沖擊；四是政府財(cái)政普遍緊張，企業(yè)應(yīng)收賬款增多、賬期拉長(zhǎng)，嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流；五是大中城市有機(jī)固廢產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出，行業(yè)增長(zhǎng)乏力。
 

　　車(chē)向前從企業(yè)發(fā)展角度闡述了他的看法。魯控科技作為山東環(huán)保集團(tuán)旗下有機(jī)固廢業(yè)務(wù)平臺(tái)，因切入有機(jī)固廢行業(yè)較晚，并購(gòu)成為主要擴(kuò)張方式，截至目前，企業(yè)通過(guò)并購(gòu)布局了11個(gè)項(xiàng)目。他指出現(xiàn)階段企業(yè)在發(fā)展中面臨的多重瓶頸：一是通過(guò)并購(gòu)謀求規(guī)模擴(kuò)張的方式遇到瓶頸；二是有機(jī)固廢項(xiàng)目投資體量偏小，與并購(gòu)擴(kuò)張需求存在差距，企業(yè)規(guī)模得不到擴(kuò)張，利潤(rùn)增長(zhǎng)空間受限；三是智能化轉(zhuǎn)型艱難，企業(yè)既擔(dān)心智能化工作流于表面，也擔(dān)心并購(gòu)標(biāo)的因設(shè)備老舊，智能化改造難度大、成本高的現(xiàn)實(shí)難題；四是部分項(xiàng)目面臨主管部門(mén)重新核算成本、下調(diào)補(bǔ)貼的問(wèn)題；五是非法收運(yùn)亂象突出，受歐洲SAF需求增長(zhǎng)影響，收集端非法收運(yùn)頻發(fā)，但企業(yè)缺乏執(zhí)法權(quán)，目前正推動(dòng)與政府聯(lián)合打擊此類(lèi)行為。
 

　　陳吉藝補(bǔ)充分享了有機(jī)固廢行業(yè)的挑戰(zhàn)與發(fā)展思考。深高速環(huán)境公司是深高速旗下專(zhuān)注于有機(jī)垃圾處理的平臺(tái)，目前在全國(guó)13個(gè)省布局19個(gè)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)產(chǎn)能約6000噸/日，實(shí)際達(dá)產(chǎn)約4000噸，達(dá)產(chǎn)率未達(dá)預(yù)期。
 

　　他指出行業(yè)核心問(wèn)題在于：一是商業(yè)模式“靠天吃飯”，政府補(bǔ)貼占收入40%-50%，油價(jià)高位時(shí)廢棄油脂收入占比達(dá)60%，經(jīng)營(yíng)受政府支付能力和油脂價(jià)格波動(dòng)影響顯著；在地方政府財(cái)政壓力加大、補(bǔ)貼拖欠加劇的背景下，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流更加依賴(lài)于油價(jià)，收入來(lái)源過(guò)于單一。二是行業(yè)整體規(guī)模小、地位弱，單個(gè)項(xiàng)目處理規(guī)模通常僅為焚燒廠(chǎng)的1/10，投資體量也遠(yuǎn)低于焚燒項(xiàng)目，很多廠(chǎng)建廠(chǎng)較早普遍“老破小”，難以實(shí)現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。三是資源化程度低，主流仍以厭氧處理為主，這就是行業(yè)為何高度依賴(lài)于補(bǔ)貼和油價(jià)；同時(shí)終端產(chǎn)品(如肥料、飼料等)受農(nóng)業(yè)、環(huán)保、水務(wù)等多領(lǐng)域政策制約，政策不打通就會(huì)面臨重重阻礙。四是技術(shù)創(chuàng)新不足，仍有提升空間。五是雙碳政策利用不足，行業(yè)雖屬雙碳領(lǐng)域，但除CCER外，如何借助雙碳政策實(shí)現(xiàn)發(fā)展仍需探索。
 

　　曹小剛分享了當(dāng)前行業(yè)困境與企業(yè)的破局探索。嘉博文專(zhuān)注于有機(jī)廢棄物處理，尤其是城鎮(zhèn)餐廚垃圾的處理與資源化利用，通過(guò)將有機(jī)固相轉(zhuǎn)化為生物腐植酸肥料，已在行業(yè)內(nèi)深耕超過(guò)20年。
 

　　他坦言，處置費(fèi)欠費(fèi)、調(diào)價(jià)及未來(lái)補(bǔ)貼降低是行業(yè)共性挑戰(zhàn)。嘉博文為突破前端收入依賴(lài)處置費(fèi)、后端依賴(lài)油脂的單一模式，開(kāi)發(fā)了多種以生物腐植酸為原料的肥料系列產(chǎn)品，并拓展了從前端減污到后端固碳、有機(jī)種植到土壤修復(fù)等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。在業(yè)務(wù)模式上，嘉博文從依賴(lài)政府合作轉(zhuǎn)向To B和To C市場(chǎng)，探索出了一條涉及環(huán)保、農(nóng)業(yè)等多學(xué)科交叉的發(fā)展路徑。此外，經(jīng)過(guò)十多年研發(fā)，嘉博文還開(kāi)辟了生物發(fā)酵飼料的新方向，隨著國(guó)家減少對(duì)大豆的依賴(lài)，這一領(lǐng)域有望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。他還表示，“十四五”末期隨著大型項(xiàng)目的飽和，新項(xiàng)目獲取難度加大，特別是100噸以下的小型項(xiàng)目成為主流；行業(yè)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)來(lái)自行業(yè)內(nèi)外及零碳、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域，企業(yè)面臨更多元化的競(jìng)爭(zhēng)壓力；雙碳目標(biāo)下，餐廚垃圾減碳方法學(xué)研究尚未形成受益主體，未來(lái)仍具挑戰(zhàn)。
 

　　顧業(yè)明分享了企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)共性困境。山高環(huán)能自2020年進(jìn)入餐廚垃圾處理行業(yè)，依托上市公司平臺(tái)通過(guò)并購(gòu)快速擴(kuò)張，目前擁有17個(gè)餐廚項(xiàng)目公司(僅1個(gè)為新建)，主要布局于黃河流域省會(huì)城市、天津及山東主要城市，整體處理規(guī)模大約5600噸/日。
 

　　顧業(yè)明坦言，企業(yè)面臨多重行業(yè)共性難題：一是地方政府單方面強(qiáng)制下調(diào)處置費(fèi)；二是政府付費(fèi)縮水，疊加拖欠問(wèn)題致使企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力巨大；三是垃圾量減少，部分省會(huì)城市強(qiáng)推使用者付費(fèi)、就地處理，導(dǎo)致餐廚垃圾大量流入下水道，加重市政污水處理負(fù)荷和財(cái)政付費(fèi)壓力；四是環(huán)保壓力凸顯，部分地區(qū)地標(biāo)嚴(yán)于國(guó)標(biāo)，企業(yè)被迫提標(biāo)改造，大幅增加項(xiàng)目公司成本，這些問(wèn)題在“十五五”期間將持續(xù)制約行業(yè)發(fā)展。
 

　　02.面向“十五五”，企業(yè)如何差異化破局？
 

　　方勇就如何穿越周期、實(shí)現(xiàn)韌性發(fā)展分享了具體舉措：
 

　　一是呼吁行業(yè)推動(dòng)政策優(yōu)化，包括在國(guó)家“十五五”規(guī)劃中繼續(xù)強(qiáng)化一線(xiàn)、省會(huì)及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市已建廚余處理設(shè)施城市的垃圾分類(lèi)考核；
 

　　二是降低廚余垃圾跨區(qū)生態(tài)補(bǔ)償金，以支持區(qū)域性、多源協(xié)同(如餐廚、廚余、市政污泥、糞污)處理項(xiàng)目，保障處理規(guī)模；
 

　　三是利用AI賦能企業(yè)管理、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)及收運(yùn)，推動(dòng)服務(wù)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化，他特別提到朗坤科技與招聯(lián)金融合作開(kāi)發(fā)的綠元智能收運(yùn)系統(tǒng)已覆蓋20+城、26+個(gè)項(xiàng)目、1000+臺(tái)車(chē)輛，平均提升收運(yùn)量30%以上；
 

　　四是擁抱雙碳機(jī)遇：由朗坤科技主導(dǎo)的廚余垃圾厭氧處理CCER方法學(xué)預(yù)計(jì)2026年6月正式發(fā)布，按當(dāng)前碳價(jià)可為200噸/日項(xiàng)目年最高增加凈利潤(rùn)約250萬(wàn)元，朗坤科技已與多家同行簽約提供方法學(xué)申報(bào)服務(wù)，助力項(xiàng)目成功高效簽發(fā)；
 

　　五是建議尋求海外增長(zhǎng)，如赴巴西、馬來(lái)西亞采購(gòu)原料或投資建廠(chǎng)，把握當(dāng)?shù)厣锊裼蛷?qiáng)制添加的政策機(jī)遇，同時(shí)持續(xù)科技創(chuàng)新，探索高值化路徑，如沼渣沼液制肥、餐廚垃圾制乳酸、廢棄油脂做農(nóng)藥助劑等，以開(kāi)辟新增長(zhǎng)空間。
 

　　車(chē)向前分享了魯控科技應(yīng)對(duì)行業(yè)挑戰(zhàn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。與其他企業(yè)垃圾量下降不同，魯控科技得益于提前布局，通過(guò)數(shù)字化手段分析車(chē)輛軌跡、開(kāi)展“掃街行動(dòng)”，有效穩(wěn)定了垃圾收運(yùn)量。
 

　　車(chē)向前表示，魯控科技近年來(lái)推行精細(xì)化管理提質(zhì)增效，緩解收入結(jié)構(gòu)對(duì)油脂銷(xiāo)售收入的依賴(lài)，通過(guò)優(yōu)化厭氧工藝參數(shù)、精準(zhǔn)調(diào)控生產(chǎn)指標(biāo)等方式壓縮成本；同時(shí)打造過(guò)硬團(tuán)隊(duì)，以平臺(tái)統(tǒng)籌數(shù)據(jù)分析、運(yùn)營(yíng)調(diào)控，項(xiàng)目公司作為成本執(zhí)行中心。平臺(tái)通過(guò)各環(huán)節(jié)部門(mén)業(yè)務(wù)公司化，已孵化出垃圾收運(yùn)、裝備制造等公司，其裝備制造從離心機(jī)維修起步，已獲歐洲認(rèn)證，還可廣泛承接同行維修業(yè)務(wù)。此外，魯控科技也順利獲得了全國(guó)兩個(gè)餐桌剩余物飼料化試點(diǎn)證書(shū)，蘇州項(xiàng)目已建成標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)區(qū)；未來(lái)計(jì)劃選擇性并購(gòu)擴(kuò)張，海外市場(chǎng)則探索棕櫚廢物利用、油品加工、裝備銷(xiāo)售等輕資產(chǎn)海外布局，為企業(yè)發(fā)展賦能。
 

　　陳吉藝補(bǔ)充了他對(duì)行業(yè)突破的幾點(diǎn)思考：一是行業(yè)發(fā)展前提是規(guī)范化，E20推動(dòng)的“雙百跨越”有機(jī)固廢標(biāo)桿，讓行業(yè)明確優(yōu)劣對(duì)標(biāo)方向。雖然目前餐廚垃圾處理行業(yè)工藝設(shè)備不像焚燒廠(chǎng)那樣統(tǒng)一，但這條賽道可以逐步改善；二是呼吁同行抱團(tuán)取暖，國(guó)內(nèi)有價(jià)值的項(xiàng)目已基本被在座企業(yè)掌握，跑馬圈地階段已結(jié)束，大家應(yīng)站在一起共同研究下一步發(fā)展，建議借E20論壇等活動(dòng)的交流機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)從認(rèn)識(shí)到溝通到共同出海的協(xié)同成長(zhǎng)；三是推進(jìn)工藝、設(shè)備、成本標(biāo)準(zhǔn)化，深高速內(nèi)部正在制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，希望與同行交流共同進(jìn)步；四是降本只能緩解經(jīng)營(yíng)壓力，根本性改變需依靠技術(shù)創(chuàng)新，目前行業(yè)資源化程度低，產(chǎn)品附加值未提升，需加大人才引進(jìn)和研發(fā)投入，探索SAF等更高價(jià)值路徑；五是自動(dòng)化、智慧化轉(zhuǎn)型需要長(zhǎng)期積累，雖然老項(xiàng)目改造耗時(shí)久，但應(yīng)盡早啟動(dòng)，助力行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
 

　　曹小剛圍繞“十五五”發(fā)展，以“守土”“開(kāi)源”兩個(gè)關(guān)鍵詞分享了嘉博文的發(fā)展思路。
 

　　“守土”方面，曹小剛認(rèn)為企業(yè)需維系現(xiàn)有項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)進(jìn)廠(chǎng)的廢棄物“吃干榨凈”，以低成本換取最大利潤(rùn)，避免被市場(chǎng)淘汰；他指出E20倡導(dǎo)的“雙百跨越”有機(jī)固廢標(biāo)桿評(píng)價(jià)導(dǎo)則提出的“五化”(智能化、低碳化、精細(xì)化、系統(tǒng)化、效益化)是加強(qiáng)內(nèi)控管理、修煉內(nèi)功的基本導(dǎo)則，其中的系統(tǒng)化與效益化可助力企業(yè)改善營(yíng)收狀況，他呼吁行業(yè)內(nèi)企業(yè)共同交流、取長(zhǎng)補(bǔ)短，各自依托自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展開(kāi)源性創(chuàng)新，通過(guò)技術(shù)研發(fā)推出高附加值產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出覆蓋成本。“開(kāi)源”方面，曹小剛表示，嘉博文主要業(yè)務(wù)集中在城鎮(zhèn)廢棄物，技術(shù)已相對(duì)成熟，在多年發(fā)展中產(chǎn)業(yè)鏈從前端垃圾處理延伸至后端資源利用，在鄉(xiāng)村振興、零碳鎮(zhèn)/園區(qū)、礦山修復(fù)、土壤治理、經(jīng)濟(jì)作物及大田應(yīng)用等領(lǐng)域也儲(chǔ)備了豐富的技術(shù)。鑒于城鎮(zhèn)廢棄物項(xiàng)目趨于飽和，市場(chǎng)從藍(lán)海轉(zhuǎn)向紅海，公司將重點(diǎn)發(fā)力農(nóng)業(yè)農(nóng)村有機(jī)廢棄物項(xiàng)目(畜禽糞便、秸稈等)。曹小剛強(qiáng)調(diào)，嘉博文作為科技公司，將以技術(shù)創(chuàng)新為核心、差異化市場(chǎng)為抓手、穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)為基石，助力企業(yè)平穩(wěn)度過(guò)行業(yè)風(fēng)口，實(shí)現(xiàn)韌性發(fā)展。
 

　　顧業(yè)明分享了山高環(huán)能穿越周期的實(shí)踐與規(guī)劃。作為A股上市公司，山高環(huán)能固廢板塊政府付費(fèi)營(yíng)收占比約30%，其余均來(lái)自資源化產(chǎn)品利用，其油脂業(yè)務(wù)頗具規(guī)模——2021年涉足油脂領(lǐng)域，2022年率先打通美國(guó)市場(chǎng)渠道，近年油脂出口量維持在20萬(wàn)噸左右，其中自有產(chǎn)品約10萬(wàn)噸，其余為油脂貿(mào)易。
 

　　顧業(yè)明表示，首先數(shù)字化賦能是企業(yè)穿越周期的關(guān)鍵，因?yàn)橛椭暮诵膬r(jià)值在于減碳屬性，而減碳屬性需要匹配前端的溯源系統(tǒng)。山高環(huán)能自2021年起搭建物料流、能流、碳流一體化溯源系統(tǒng)，提升可追溯與合規(guī)能力，瞄準(zhǔn)深綠溢價(jià)額這個(gè)北極星指標(biāo)，以深綠模式和清晰的碳足跡為下游客戶(hù)提供更多價(jià)值，獲得深綠溢價(jià)，相關(guān)設(shè)計(jì)方案已納入ICC認(rèn)證并獲認(rèn)可，目前山高環(huán)能已啟動(dòng)所有工廠(chǎng)零碳改造計(jì)劃。其次，企業(yè)聚焦降本增效、打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，一方面以標(biāo)準(zhǔn)化推動(dòng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)產(chǎn)品化，產(chǎn)品化是行業(yè)成熟的必經(jīng)之路，從最初的穩(wěn)定化運(yùn)行到更高的資源化產(chǎn)品要求需要進(jìn)行轉(zhuǎn)變；另一方面堅(jiān)持以客戶(hù)為本，以客戶(hù)為根，精準(zhǔn)滿(mǎn)足真實(shí)需求：市場(chǎng)再變，需求是根本。不閉門(mén)造車(chē)，持續(xù)調(diào)研客戶(hù)痛點(diǎn)，迭代產(chǎn)品/服務(wù)；聚焦“高價(jià)值客戶(hù)”，提升客戶(hù)粘度，筑牢生存根基。最后，在增量拓展上，建立快速響應(yīng)機(jī)制，對(duì)政策變化、用戶(hù)需求等波動(dòng)及時(shí)反應(yīng)，企業(yè)秉持小步快跑、快速迭代理念，進(jìn)一步提升餐廚垃圾處理規(guī)模。
 

　　對(duì)話(huà)的最后，潘功總結(jié)指出，當(dāng)前行業(yè)已共同讀懂了周期，未來(lái)“雙百跨越”有機(jī)固廢標(biāo)桿行動(dòng)將舉辦更多活動(dòng)，旨在匯聚產(chǎn)業(yè)力量攜手突破。他強(qiáng)調(diào)，任何企業(yè)的成功突破或許都具備行業(yè)復(fù)制價(jià)值，唯有全行業(yè)協(xié)同合作，才能確保技術(shù)路徑的可行性與實(shí)用性，期待未來(lái)各方深化合作，共同穿越周期。
 

　　原標(biāo)題：有機(jī)固廢巨頭們眼中的“十五五”進(jìn)階路
 

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