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據(jù)央廣網(wǎng)消息，2026開年以來，碳酸鋰價格連續(xù)大漲。1月5日，漲7.74%；1月6日，漲停；1月7日，維持上漲態(tài)勢，價格突破14萬元/噸。碳酸鋰現(xiàn)貨價格與期貨“聯(lián)動”，最近三個多月直接翻倍。對此，卓創(chuàng)資訊鋰電分析師認為，推動碳酸鋰價格上漲的核心動力是下游需求的超預(yù)期表現(xiàn)。
儲能需求全球開花
東吳證券指出，儲能需求呈現(xiàn)出全球開花的景象，將開啟兩年持續(xù)高增新周期。東吳證券預(yù)計，2026年，國內(nèi)儲能裝機將超265GWh，同比增長超60%；美國裝機80GWh，同比增51%，數(shù)據(jù)中心相關(guān)貢獻37GWh；歐洲市場裝機42GWh，同增109%；中東、澳大利亞、東南亞等新興市場裝機80GWh，同比增約134%。
從突破8萬元/噸的盈虧平衡線，到重回10萬元/噸大關(guān)，再到13萬元/噸、突破14萬元/噸，碳酸鋰價格一路飆漲。然而，就在半年多之前，因供給過剩，碳酸鋰價格還曾一度降至6萬元/噸，跌破盈虧平衡線。可見，供需關(guān)系仍是決定碳酸鋰未來走勢的關(guān)鍵因素。
華金期貨分析稱，2026年受新能源裝機高速增長等影響，全球電化學(xué)儲能需求將維持較高增速，預(yù)計儲能新增需求將首次超過動力電池新增需求，全球碳酸鋰需求202萬噸，新增需求49.5萬噸，同比增長32%。
作為從業(yè)者，陽光電源股份有限公司在接受《證券日報》采訪時公開表示，2026年，全球儲能市場會保持較高的同比增速，大約40%至50%，主要依據(jù)：一是新能源配儲的需求在增加，二是部分海外電網(wǎng)的服役周期很長，從電網(wǎng)安全穩(wěn)定性角度也有配儲需求，三是用戶側(cè)市場受政策帶動，需求也在爆發(fā)。
上市公司動作加快
當(dāng)前，儲能產(chǎn)業(yè)已步入高速發(fā)展軌道，應(yīng)用場景不斷延伸，行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。我國儲能企業(yè)已建立起全球競爭優(yōu)勢，面對廣闊市場前景，相關(guān)上市公司正通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能布局與市場開拓，以把握機遇。
豪鵬科技公告稱，擬向特定對象發(fā)行股份募集資金不超過8億元，用于儲能電池建設(shè)項目及鋼殼疊片鋰電池建設(shè)項目。通過相關(guān)項目實施，該公司將構(gòu)建覆蓋儲能類和AI端側(cè)消費類產(chǎn)品矩陣。其中，儲能電池建設(shè)項目總投資額為4.48億元，擬使用募集資金投入4億元，建成達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)約3GWh儲能電芯產(chǎn)能。
博力威答投資者提問時表示，公司現(xiàn)有34145全極耳大圓柱電芯產(chǎn)能約1.5GWh，可用于電動輕型車、便攜式儲能、中小工商業(yè)儲能等領(lǐng)域，已于今年達到滿產(chǎn)。公司將通過本次定增，在原有電芯生產(chǎn)基地內(nèi)增加建設(shè)全極耳大圓柱電芯生產(chǎn)線。據(jù)悉，博力威此次將募集資金總額不超過人民幣6.5億元。
富臨精工發(fā)布公告稱，子公司江西升華擬在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗蒙蘇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)50萬噸高端儲能用磷酸鐵鋰項目，預(yù)計總投資額60億元。該項目分兩期建設(shè)，兩期同步實施，規(guī)劃產(chǎn)能均為25萬噸新型磷酸鐵鋰，建設(shè)周期預(yù)計為12個月。如此前的增股順利完成，寧德時代將持有江西升華51%股權(quán)。
值得一提的是，為進一步提升公司國際化品牌形象，打造多元化融資渠道，繼寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、海辰儲能、果下科技等之后，正泰電器、鵬輝能源、萬幫數(shù)字能源正式宣布將赴港沖刺IPO。對于正處于技術(shù)突破或全球化拓展關(guān)鍵期的企業(yè)，港股可成為重要“跳板”。
再度強調(diào)競爭秩序
正當(dāng)市場一片火熱之際，1月7日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局、國家能源局四部門聯(lián)合召開動力和儲能電池行業(yè)座談會，研究部署進一步規(guī)范動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)競爭秩序工作。
會議指出，受多種因素影響，我國動力和儲能電池行業(yè)內(nèi)存在盲目建設(shè)情況，出現(xiàn)低價競爭等非理性競爭行為，擾亂正常市場秩序，削弱行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，必須予以規(guī)范治理。
會議重點明確了四個“要”：要強化市場監(jiān)管，加強價格執(zhí)法檢查，加大生產(chǎn)一致性和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查力度，打擊涉知識產(chǎn)權(quán)違法行為；要優(yōu)化產(chǎn)能管理，健全產(chǎn)能監(jiān)測和分級預(yù)警機制，加強宏觀調(diào)控，防范產(chǎn)能過剩風(fēng)險；要支持行業(yè)自律，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)布局產(chǎn)能，推動構(gòu)建優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、公平競爭的市場秩序；要加強區(qū)域協(xié)同，強化央地協(xié)同聯(lián)動、綜合施策，加強對本地企業(yè)指導(dǎo)，嚴控重復(fù)建設(shè)，推動行業(yè)健康有序發(fā)展。
資料來源：央廣網(wǎng)、東吳證券、有連云、華金期貨、證券日報、工信微報等
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